حتى قبل COVID-19، كانت القوى الاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية غير المسبوقة -بما في ذلك اللوائح التجارية العالمية المعقدة، والتقدم في معايير المحاسبة وتطورات قانون الضرائب العالمي -تدفع الشركات إلى إعادة التفكير في كيفية قيامها بأعمالها. لقد جعل الوباء العالمي الحاجة أكثر إلحاحًا، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجه العديد من فرق الضرائب. تقلصت الميزانيات، وتواجه الشركات الآن تغييرات محتملة في معدلات ضرائبها في ظل إدارة جديدة.
أجرت KPMG مؤخرًا استطلاعًا لمئات من كبار المسؤولين الضريبيين كجزء من تقرير مسح المقارنة الضريبية لعام 2021، والذي كشف عن كيفية إدارة الوظائف الضريبية للتقنية والبيانات والتحليلات. بناءً على النتائج، حددت KPMG خمس استراتيجيات تركز على التكنولوجيا والبيانات والتي يجب على المدير التنفيذي أن يراهن عليها لتحقيق قيمة أعمال أكبر وتحقيق أقصى قدر من النجاح؛ هم مدرجون أدناه.
عند التفكير فيها، ضع في اعتبارك أن العديد من قادة الضرائب ينظرون إلى تطبيق التكنولوجيا على أنه مكسب سريع: اشترِ أداة وقم بتوصيلها. في الواقع، تعد التكنولوجيا الضريبية وتحديث البيانات رحلة. تتيح الرحلة المخططة جيدًا تحقيق المكاسب السريعة المتتالية لإحداث تغيير تحويلي بقيمة مستدامة للشركة.
لكن أولاً، تحتاج وظائف الضرائب إلى معالجة المشكلات الجذرية المتعلقة بالبيانات والعمليات. أداة جديدة أو لوحة القيادة ليست كافية. يجب أن تكون إدارات الضرائب مقصودة ومنهجية وشاملة في نهجها تجاه استثمارات التكنولوجيا والبيانات لمعرفة النتائج ووضع نفسها لتحقيق النجاح في المستقبل.
غالبًا ما تأتي مع التحديات فرصًا كبيرة، والإمكانيات هائلة للمهنيين الضريبيين لإعادة تصور الوظيفة من خلال التكنولوجيا وتحويل البيانات. دعونا نضع رهاناتنا على هدف ولا نعتمد فقط على الصدفة.
كل شيء يبدأ ببيانات موحدة. البيانات الدقيقة والمنظمة بشكل جيد هي الكأس المقدسة لكل وظيفة ضريبية. بدونها، لا يمكن للوظائف الضريبية أن تعمل بفعالية. ومع ذلك، لا تزال البيانات الجيدة تشكل عقبة رئيسية للعديد من الإدارات.
لماذا ا؟ نظرًا لأن المتخصصين في الضرائب يحتاجون إلى مجموعة فريدة من البيانات من جميع أنحاء المؤسسة والتي لا تتوفر دائمًا في أنظمة المحاسبة الأوسع نطاقًا، فإن إعادة تكوين البيانات لتلبية احتياجات إدارة الضرائب عادة ما تكون مهمة مكلفة لا تعطيها العديد من المؤسسات الأولوية.
لكن هناك أمل. هناك العديد من التقنيات الناشئة التي يمكن أن تساعد الوظائف الضريبية في حل مشكلات البيانات. من الضروري أن يستثمر كبار مسؤولي الضرائب في أدوات جمع البيانات الخاصة بالضرائب وتحويلها لتبسيط إدارة البيانات وتنظيم البيانات المتباينة لدعم التفاصيل المطلوبة للضرائب.
إن الإستراتيجية والثقافة المستندة إلى البيانات تساوي إدارة ضرائب جيدة التجهيز.
استخدم السحابة لزيادة الفعالية
نظرًا لأن البيانات الدقيقة والتي يمكن الوصول إليها تعتبر أساسية لكل من الكفاءة والفعالية، يمكن حل العديد من التحديات التي تقيد إدارات الضرائب من خلال الاستفادة من تكامل العمليات والأنظمة والبيانات التي يوفرها التحول السحابي. يعمل مقدمو الأنظمة الأساسية السحابية الكبيرة على تحسين وصول المديرين التنفيذيين الضريبيين إلى البيانات والتحليلات -وبتكلفة أقل. تقوم المؤسسات بشكل متزايد بطرح أو ترقية أنظمة تخطيط موارد المؤسسة المستندة إلى مجموعة النظراء، مما يوفر فرصة فريدة لفرق الضرائب لتحسين البيانات والعمليات من خلال توضيح المواصفات الضريبية للعمل مع أنظمة الأعمال الجديدة.
احتضان الأتمتة الذكية
نظرًا لأن الوظائف الضريبية تتعرض لضغوط لخفض التكاليف، يتحول التركيز نحو التقنيات الناشئة -لا سيما الأتمتة الذكية. يقدم الذكاء الاصطناعي مزايا قوية للوظائف الضريبية، مما يوفر الوقت والمال مع السماح لمحترفي الضرائب بالتركيز على المهام الإستراتيجية عالية المستوى. إن تضمين قدرات الذكاء الاصطناعي مثل القدرة المعرفية والتعلم الآلي وتحسين الرؤية والكلام واللغة لا يؤدي فقط إلى زيادة الكفاءة عن طريق محاكاة الخطوات اليدوية التي نفذها الموظفون سابقًا، بل يمكن أن يساعد أيضًا الوظائف الضريبية في سد فجوات العملية والتحليل لزيادة الفعالية.
تحويل النمذجة التنبؤية إلى رؤى
لا تنظر الوظائف الضريبية القيّمة إلى البيانات فقط من خلال مرآة الرؤية الخلفية، ولكنها تستخدم أيضًا التكنولوجيا لتحويل البيانات إلى رؤى تطلعية. تستخدم وظائف ضريبية قليلة البيانات والتحليلات لفهم سبب حدوث شيء ما، والتنبؤ بما يمكن أن يحدث بعد ذلك، وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها.
يساعد تحليل البيانات المحسّن أيضًا المؤسسات على اتخاذ قرارات تتماشى مع الاستراتيجية الضريبية مع توفير قدر أكبر من الشفافية وإعداد التقارير في الوقت نفسه -وهو فوز سهل للشركات التي تأمل في تحسين ملفات ESG الخاصة بها. قد تستغرق الشركات وقتًا لبناء العمليات التأسيسية ومركزية البيانات للاستهلاك الضريبي. ولكن عندها فقط يمكنهم إدراك الإمكانات الكاملة لأدوات البيانات والانتقال إلى تحليل بيانات المستوى التالي لعمل التنبؤات ودفع عملية صنع القرار وإدارة المخاطر.
اكتشف الخدمات المدارة
في حين أن العديد من وظائف الضرائب تستكشف الذكاء الاصطناعي، فإن التنفيذ الفعلي منخفض. تتطلب دراسة الجدوى للتغيير تقييمًا لعائد الاستثمار وتكلفة الملكية والقدرة على دعم الأتمتة داخل الشركة. ونتيجة لذلك، تقوم وظائف الضرائب باستكشاف أدوات البيانات وحلول الأتمتة والموارد التي تدعم التكنولوجيا المتاحة من البائعين الآخرين.
تظهر الأبحاث أن متخصصي الضرائب قد يقضون ما يصل إلى 70٪ من وقتهم في جمع البيانات الضريبية وتنظيمها يدويًا. هذا ليس مرضيًا لفنيي الضرائب المدربين ولا كفؤًا للأعمال.
تعد إدارة البيانات كخدمة حاجة ناشئة، خاصةً للتعاون الافتراضي وتشغيل الشركات متعددة الجنسيات. تتيح إدارة البيانات كخدمة للوظائف الضريبية تفكيك أجزاء مختلفة من عملية البيانات، مع الاحتفاظ فقط بأنشطة تحليل البيانات الأكثر قيمة داخل المؤسسة. يمكن لمتخصصي الضرائب في الشركة بعد ذلك التركيز على ما تم تدريبهم على القيام به: تطبيق معرفتهم الضريبية واستخراج الأفكار لإبلاغ التخطيط الضريبي والأعمال.
التدريب في مجال المحاسبة هو خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل ناجح ومهني. إذا كنت ترغب في تحقيق النجاح في هذا المجال، فإليك بعض خطوات مهمة يمكنك اتباعها لتحقيق أهدافك كمحاسب متميز
تستثمر المكاتب العائلية في البنية التحتية التشغيلية المتطورة وخطط تعويض الموظفين طويلة الأجل لتعزيز القدرة التنافسية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
